Cus-Cus el vagabundo

Un muchacho de nariz respingona y zapatones rotos encontrados en un basural camina por las calles sin dinero ni hogar. Cus-Cus encuentra a su amigo Gafoso junto a un quiosco de gasolina y, muertos de hambre, roban algo de comida. Animados por el olor, se acercan unos gatos que merodean alrededor. Viendo en los felinos una oportunidad de ganarse la vida, Cus-Cus propone amaestrarlos para presentar un número en el circo que está levantando sus carpas en las afueras. Aunque inicialmente resulta complicado, después de varios días de práctica, los gatos aprenden a saltar y a obedecer.

En el circo, Cus-Cus es contratado. Su gato favorito es Chufo, con quien desarrolla una relación especial. Un día, unas gafas rotas que encuentra cerca de la carpa cambian el curso de los eventos: al colocárselas a Chufo, el gato ve todo ampliado y sus saltos se vuelven acrobáticos y espectaculares. El director del circo lo reconoce como un gato prodigioso. Pero todo se complica cuando Samuel Fino, inspector del Centro de Respeto al Animal, llega diciendo que lo que hace es maltratar animales. Acusado de asustar deliberadamente a Chufo, Cus-Cus es perseguido. Huye de inmediato hacia la ciudad.

En su fuga, se reencuentra con Gafoso en las márgenes del río. Su amigo le ofrece refugio en una casa abandonada, un casarón lúgubre donde tiempo atrás vivieron unos duques. Descubren que unos ladrones utilizan la casa para esconder su botín de joyas. Revisan sus robos cada noche. Tras observar la rutina de los delincuentes, los dos amigos idean un plan: atrapan a Tarso, el vigilante, usando una trampa con agua. Sin embargo, cuando están a punto de buscar las joyas, llegan los cómplices del ladrón. La situación se invierte peligrosamente: ahora Cus-Cus y Gafoso están atrapados, y lo que prometía ser una aventura se convierte en una lucha por la supervivencia.