Lorelei Larson, joven corista con grandes ambiciones, es contratada por Wilfrid Randall, un enigmático artista que promete transformar su vida mediante diez mil dólares y la puerta hacia la fama.
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Lorelei Larson, joven corista con grandes ambiciones, es contratada por Wilfrid Randall, un enigmático artista que promete transformar su vida mediante diez mil dólares y la puerta hacia la fama. Sin embargo, en el lujoso estudio del artista, poblado de antigedades del mundo entero, Lorelei descubre algo inquietante: todas las muñecas que crea son pelirrojas y sostienen un gato negro entre sus brazos. Mientras participa en sesiones cada vez más perturbadoras, el FBI en Detroit comienza a investigar un anónimo críptico que marca el inicio de un misterio mucho más oscuro de lo que ella podría imaginar.
Los aplausos subrayan el éxito de Lorelei Larson en La Ratonera, un modesto local de variedades donde trabaja como corista. En su camerino, la joven se contempla en el espejo consciente de su belleza: cabello rojo intenso, cuerpo arrogante, facciones que la hacen merecedora de algo mayor que cantar en la pista de un club nocturno. Un misterioso caballero ha prometido cambiarle la vida, ofreciéndole diez mil dólares y acceso a la fama a cambio de su participación en un proyecto que apenas comprende.
Wilfrid Randall es un artista recluso y adinerado que la invita a su estudio privado, un espacio laberíntico donde coexisten extrañas colecciones del mundo: armaduras medievales, máscaras orientales, un verdugo isabelino con ojos de vidrio que parecen vigilar desde la sombra, incunables valiosos y estatuillas budistas. Pero lo que genera en Lorelei una fascinación perturbadora son las muñecas que Randall crea: figuras de belleza hipnotizante, todas con cabello rojo como el suyo, todas abrazando un gato negro entre sus brazos diminutos. El artista es obsesivo en su perfeccionismo, negándose a que sus muñecas se confundan con ninguna otra.
Cuando Lorelei llega a la segunda sesión de trabajo, descubre con horror que sus propias facciones comienzan a materializarse en las figuras de porcelana que la rodean. Randall le asegura con inquietante confianza que cuando su muñeca salga al mercado, dirán que es real, humana, como si ella misma estuviera dentro. La idea genera un escalofrío inexplicable.
Mientras tanto, en Detroit, el FBI recibe un anónimo críptico que marcará el inicio de una investigación federal. Los mensajes sin sentido aparente contienen el primer hilo de un caso perturbador. La atmósfera en el estudio de Randall se vuelve sofocante con la llegada de Oona, su asistente, y la presencia del sirviente del artista, un hombre de ojos penetrantes y desconcertantes. Lo que aparentaba ser una simple transacción comercial adquiere contornos cada vez más oscuros, sugiriendo que Wilfrid Randall alberga intenciones muy diferentes de las que Lorelei podría haber imaginado.
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