En el pequeño pueblo costero de Meysstton, la enfermera Lucille presencia un suceso imposible: un bañista que debería haberse ahogado reaparece vivo bajo el agua, sonríe y asesina a otro hombre a cuchilladas antes de desvanecerse.
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En el pequeño pueblo costero de Meysstton, la enfermera Lucille presencia un suceso imposible: un bañista que debería haberse ahogado reaparece vivo bajo el agua, sonríe y asesina a otro hombre a cuchilladas antes de desvanecerse. Junto al detective Lewis Payne y el veterano doctor Taylor, deberá desentrañar el oscuro secreto que esconde la mansión de los Ballingtton, donde un anciano recluido en el sótano experimenta con branquias de cangrejo y sustancias capaces de alterar la naturaleza humana.
Lucille, una joven enfermera, llega a Meysstton para cubrir temporalmente al doctor Taylor y desde el primer día queda envuelta en un misterio que desafía toda explicación racional. Frente a la playa, ve zambullirse a un hombre que no vuelve a salir a la superficie; cuando se adentra en el mar para auxiliarlo, lo encuentra con vida en el fondo, aparentemente indemne tras minutos de inmersión, y es testigo de cómo ese mismo hombre apuñala a otro buzo con una violencia extrema. Nadie le cree, ni siquiera Lewis Payne, un conductor ocasional que resulta ser detective, hasta que el doctor Taylor confirma que casos similares ya han ocurrido antes, incluida la muerte sin resolver de una joven del pueblo.
La investigación conduce a la casa de los Ballingtton, una familia venida a menos que vive en una imponente propiedad junto al mar: Frank, el hermano tímido y endeudado; sus hermanas Elisabeth y Pamela; y un primo recién llegado que Lucille reconoce con horror como el hombre que vio bajo el agua. En el sótano de la mansión, oculto a la vista de todos, un anciano pariente de la familia lleva a cabo experimentos con crustáceos, branquias y un misterioso compuesto capaz de acelerar el crecimiento y alterar la fisiología de los seres vivos. A su alrededor se entrelazan viejos rencores, un accidente de aviación con pasajeros carbonizados, el regreso de una antigua reina de belleza local y una desaparición reciente que parece confirmar que el peligro sigue activo.
Entre secretos familiares, ciencia al límite de lo verosímil y una amenaza que acecha desde el mar, Lucille y Lewis Payne deberán averiguar qué se esconde realmente tras los muros de la casa grande antes de que el pueblo sume una víctima más a su lista.