Un huérfano de nueve años, sucio y hambriento, mendiga en las calles de Saint Louis en 1924 cuando un hombre vestido de negro lo aborda una noche de noviembre.
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Un huérfano de nueve años, sucio y hambriento, mendiga en las calles de Saint Louis en 1924 cuando un hombre vestido de negro lo aborda una noche de noviembre. El Maestro Yehudi le promete enseñarle a volar y llevarlo lejos de una familia que no lo quiere. Walter, entre el miedo y la esperanza de una vida distinta, sube a un tren hacia el oeste, ignorante de que comienza años de transformación bajo la tutela de este personaje misterioso.
En la noche fría de noviembre de 1924, fuera del Café Paraíso de Saint Louis, un niño llamado Walter Claireborne Rawley mendiga cuando es abordado por un extraño vestido de negro. El Maestro Yehudi le hace una proposición imposible: será su aprendiz en el arte de volar, algo que ningún norteamericano ha logrado. Walter, pequeño y sin futuro, trabaja las calles ignorante de que su propia familia desea deshacerse de él.
El Maestro ha estado observándolo una semana, convencido de que posee un don especial. Con promesas de riqueza e insinuaciones de que su regreso a casa es imposible, Walter acepta. Juntos viajan hacia el oeste en tren, cruzando campos marchitos de Missouri hacia Kansas. Durante el viaje, el Maestro rompe su silencio y revela fragmentos de la historia del niño: su padre gaseado en la Primera Guerra, su madre asesinada por un policía en el este de Saint Louis. Advierte que no tolerará mentiras ni excusas.
Llegan a Cibola, una ciudad plana y desolada donde el único camino es hacia arriba. Una mujer sin dientes llamada madre Sue, la Reina de los Gitanos, los recibe en una carreta tirada por un caballo gris. Lo llevan a través de la noche a una casa en el campo, a veinticinco kilómetros del pueblo. Allí comienza lo que serán años de aprendizaje bajo la tutela implacable del Maestro Yehudi.